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【深度解析】中國工程機械行業何時回暖

現在看來 ,在行業的集中度沒有規模提高的條件下,工程機械行業在成本線經營乃至出現全行業虧損具有長期性。

過去我們認為工程機械行業冬天過去就有春,行業見底后就會反彈。現在看來 ,在行業的集中度沒有規模提高的條件下,工程機械行業在成本線經營乃至出現全行業虧損具有長期性。

今年一季度,在經濟環境復雜多變的情況下,我國機械工業經濟運行繼續減速,各項指標低位徘徊發展,延續了去年持續回落的態勢。

數據顯示

據國家統計局統計,1~3月機械工業累計增加值增速為6.3%,比1~2月回落0.5個百分點,低于去年同期機械工業增速5.5個百分點,也低于去年全年3.7個百分點;低于同期全國工業增速0.1個百分點,同時低于同期制造業0.9個百分點。這是近些年少有的未高于全國工業、同時低于制造業的現象。

工程機械行業:一季度工程機械行業持續低迷的狀態沒有明顯的改觀,工程機械統計的5種主要產品產量全部為同比下降。2015年3月,工程機械行業出口交貨值為23.85億元,同比下降13.37%。1-3月行業出口交貨值59.69億元,累計同比增速為負12.41%2015年3月,工程機械行業主要產品產量均為負增長,其中,裝載機下降幅度最大,為負34.2%。

自2011年行業達到高峰,工程機械經歷了連續3年多調整周期,產業鏈上下游包括廠商-經銷商-最終客戶的銷售/需求相對更加理性,行業過剩產能逐步去化,但是依舊沒有看到回暖的跡象。

日前,記者參加日立建機二十周年慶典上,采訪中國工程機械工業協會常務副會長兼秘書長蘇子孟時,他明確表示:“當前工程機械市場形勢非常嚴峻,行業持續低迷、產需矛盾突出,企業的經營業績不好,到目前還不能下結論已經見底,但是可以肯定的是目前工程機械市場處于底部區域。”

工程機械行業自2011年以來就進入了漫長的盤整期,而三大行業巨頭去年凈利潤僅僅相當于高峰期的一成左右,可見行業仍然未擺脫寒冬。

自工程機械行業步入低位發展期,行業人士一直期待大型建設投資項目的到來,為工程機械行業注入新的血液,帶動行業的整體發展。期間,鐵路十三五計劃的公布、“一帶一路”版圖的發布等等利好消息不斷為處于低迷期的工程機械行業帶來新的發展希望,為行業的回暖增添春色。

利好消息不斷:

1、京津冀一體化已現42萬億元投資規模

4月30日,中共中央政治局會議召開,分析研究當前經濟形勢和經濟工作,審議通過《京津冀協同發展規劃綱要》,這一消息無疑是一味輛劑,讓處于低位運行的工程機械行業再迎新希望。

隨著中共中央政治局會議審議通過《京津冀協同發展規劃綱要》,今年第二季度投資的重大抓手“京津冀”再次成為市場追捧的熱點。

“京津冀協同發展規劃千呼萬喚始出來,為地方基建帶來新的催化劑。”民生證券研究院執行院長管清友在接受記者采訪時表示,此前京津冀規劃遲遲未出臺,估計一方面是各方利益協調難度較大,另一方面也是考慮冬奧會的不確定性,但隨著奧組委完成最后一次實地評估,北京和張家口已經無限接近2022年冬奧,在此基礎上推出規劃已無障礙。

華泰證券高級策略研究員姚衛巍向記者表示,在京津冀一體化建設中,交通一體化在前期就需要較大投入,因為交通一體化一方面是規劃中指出的要率先取得突破的重點領域之一,更重要的是交通的一體化是區域規劃性協同發展的先行前提。在當前背景下,大力推進交通建設是“加法”和“乘法”并行的對抗經濟下行的優選項目。所謂加法,即增加公共支出,而乘法即指的是PPP模式。

管清友認為,京津冀是今年資本市場不可忽視的主題。從政策面來看,依然會重點支持“京津冀交通一體化、生態環境保護和產業升級轉移”。

據財政部測算,京津冀一體化在未來6年需要投入42萬億元,這也意味著在2020年前,京津冀地區及相關產業將迎來每年7萬億元的投資機會。而《京津冀協同發展規劃綱要》發布之后,后續還將出臺三年滾動實施計劃,專項規劃以及三省市地方協同發展規劃。

2、鐵路十三五規劃初稿上半年完成 今年新開工60個項目

國家發改委綜合運輸研究所研究員董焰認為,2015年是十二五的收官年,也是十三五規劃的制定年,一大批鐵路項目到今年年底將逐步建成開通,其中包括四縱四橫高鐵網和成綿樂、成渝、貴廣等西部客專。“如果不趕緊制定規劃,儲備一些新的項目,‘十三五’期間鐵路投資建設將面臨斷炊之虞。”董焰說。

今年上半年鐵路“十三五”規劃初稿將完成,在年內編制完成送審稿。

近日,國家鐵路局(下稱國鐵局)召開專題會議,落實4月11日國務院在重慶市召開的部分地區鐵路建設工作會議精神,交通運輸部副部長、國鐵局局長陸東福在會上透露了上述信息。

國家發改委綜合運輸研究所研究員董焰認為,2015年是“十二五”的收官年,也是“十三五”規劃的制定年,一大批鐵路項目到今年年底將逐步建成開通,其中包括四縱四橫高鐵網和成綿樂、成渝、貴廣等西部客專。

自3月中旬以來,國鐵局先后組織召開5次“十三五”鐵路網規劃方案座談會,分片區征求了31個省、自治區、直轄市政府有關部門的意見。國家發展改革委、交通運輸部、鐵路總公司及部分鐵路科研、設計單位的代表應邀參會。

從規劃制定情況和各地方政府的反饋來看,“十三五”不僅沒有項目斷炊的擔憂,反而是項目多得需要經過篩選,有些必須考慮延后到下一個五年計劃內。

北京交通大學經管學院一位參加規劃討論的學者向記者表示,地方對修建鐵路的積極性非常高,一些省今年都已經出臺了城際鐵路網規劃,計劃將省內的大部分城市通過鐵路連接成網,在籌資上,地方也出臺了吸引社會資本進入鐵路的意見,通過政府優先出資、虧損部分財政補貼、城際鐵路周邊土地實行綜合開發等多種方式來解決鐵路建設的融資難問題。

該學者表示,如果將這些地方的城際鐵路網規劃納入到總體的鐵路“十三五”規劃中,則投資的體量將極為可觀。

而在鐵路投資方面,此前有媒體報道稱鐵路“十三五”規劃擬投資2.8萬億。上述學者表示,這只是一個初步核定的數字。

上述學者表示,“十二五”鐵路規劃的投資量也是2.8萬億,但中間做了調整,變成了3.3萬億,“如果按照今年8000億投資量來計算,最終十二五規劃期的五年內將達到3.5萬億元左右。”

除了遠期的十三五規劃編制,對于今年的新線建設,國鐵局在上述會議上也部署了相關工作:對2015年計劃新開工項目中的29個重點項目,抓緊組織開展可行性研究評審,及時提出行業意見,為項目批復提供專業支持。

根據此前官方透露的消息,今年將新開工建設60個項目。董焰表示,這些新開工項目中,以中西部地區的鐵路為主。

“去年下半年,發改委密集批復了投資體量高達7000億元的鐵路項目,這些項目如果沒有意外,都將在今年年內開工。”董焰說,“目前發改委對于這些項目的審批都是一路綠燈,僅以去年為例,鐵總和地方報給發改委的新開工64個項目,在11月份就全部通過。今年鐵路項目的審批、開工進度估計也會很快。”

據國泰君安研報,2015年國內鐵路投資額有望增至9500億元,超出原計劃的8000億規模。預測增量1500億,增幅為18.75%,考慮過往下半年上調投資額的概率、趨勢及幅度,以及國內刺激經濟的需求。市場普遍認為,鐵總年初設定的8000億規模已處歷史高位,將不會出現大幅上調。事實上,經濟建設的實際需求和投資行為的歷史趨勢也是重要的衡量目標,因此國泰君安認為鐵路投資上調的可能性很大。

3、據測算172項水利工程總投資1.7萬億元

根據國務院水利發展“十二五”中長期規劃以及其他相關專項規劃測算,2011年至2020年全國水利投資年均需4000億元,而從2011年至2013年投入情況看尚存在較大缺口。而國務院今年又提出集中力量有序推進172項全局性、戰略性節水供水重大水利工程,水利部初步測算工程概算總投資1.7萬億元,其中預計中央投入9200億元。

4、交通基礎設施投資超2.5萬億

報了一季度交通運輸經濟運行情況。交通部新聞發言人徐成光表示,今年交通基礎設施建設有兩大領域,一方面加強傳統投資建設,力保鐵路投資在8000億元以上,另一方面服務國家三大戰略,率先啟動一批重大項目和重大工程,2014年鐵路、公路、水路完成的總投資2.5萬億元左右,今年鐵路、公路、水路的投資規模在去年基礎上仍將保持一定幅度的增長。這意味著今年交通基礎設施建設投資或將超過去年的總投資2.5萬億元,交通基礎設施建設投資將再創新高。

事實上,今年一季度,交通基礎設施投資已呈“井噴”之勢。交通部統計數據顯示,一季度,鐵路公路水路完成固定資產投資3205億元,同比增長15.2%,增速較去年同期加快3.8個百分點。其中鐵路(含基本建設、更新改造和機車車輛購置)完成投資826億元,增長15.8%;公路建設完成投資2109億元,增長14.5%;水運建設完成投資244億元,增長14.8%。

徐成光表示,今年在交通運輸基礎設施建設方面主要有兩大領域。一是傳統的投資重點,主要是繼續推動中西部鐵路和公路、內河航道等重大交通項目建設,力爭鐵路投資保持在8000億元以上,新投產里程8000公里以上。二是新興的投資重點,這主要體現在服務國家三大戰略上,率先啟動一批重大項目和重大工程。

5、軌道交通建設狂潮

隨著投資項目審批權的下放,中國軌道交通將迎來軌道建設潮,到2020年要達到近6,000公里的規模,在軌道交通方面的投資將達4萬億元。

原鐵道部總工程師、中華鐵道建設新技術促進會會長華茂崑在第二屆中國綜合鐵道產業高峰論壇上的話表示,目前已批準建軌道交通的城市達36個。

至去年末,中國已有17個城市建成軌道交通投運線里程2,077公里。目前在建的有軌道交通項目的城市有27個,總投資1.23萬億;今年中國城市軌道交通的投資將達到2,200億元,比去年增加400億元,到今年年底,中國將有19個城市擁有地鐵,總里程將達到2,366公里。

6、“掘金一帶一路”

3月28日,國家發改委、外交部及商務部聯合發布了《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》(下稱“‘一帶一路’規劃”),這將為正處于低位徘徊的國內工程機械企業,帶來重要的新機遇,“一帶一路”路線圖要求推進國際骨干通道、口岸、港口、航空、跨境電力與輸電通道、跨境光纜等基礎設施建設,這類公司最先受益。

何時回暖呢?

“如果房地產新政提升刺激新的開工量,則對工程機械企業來說屬于利好,加上‘一帶一路’拓展海外市場,以及在工程機械市場上更新換代淘汰一批,去掉一部分庫存,預計2016年市場會有企穩回暖的期望。”業內人士分析。


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