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調研|口罩難出貨熔噴布價格暴跌逾9成 “入局者”后市預期明顯分化

一度受到市場熱捧的口罩產業鏈持續降溫。一位廣東口罩生產廠家負責人透露,目前,95級熔噴布的價格已經降到2-3萬元每噸,而高峰期每噸價格一度高達70萬元。生產設備價格亦出現同等幅度的下降,口罩下游需求也在持續縮水。

盡管,近日疫情出現反復,但多位口罩生產從業人士并不建議“入局”。財聯社記者采訪的幾家上市公司卻表達了不同的看法,贏合科技(300457.SZ)已停止接口罩機訂單,拓斯達(300607.SZ)、搜于特(002503.SZ)卻仍在加碼口罩相關業務。行業對口罩市場的預期,正在發生明顯分化。

出貨困難價格暴跌

當財聯社記者表達了想了解口罩價格的意圖后,一個聚集了數十名相關從業者的微信群里頓時活躍了不少。幾位“老板”開始積極地詢問記者需要多大數量,并稱“價格上可以很優惠”。

在談及口罩行情時,其中一位“老板”告訴記者,“前段時間低迷的很,好多老板都開始撤了。庫存越來越多,賣不出去。”

口罩生意已經不那么好做了。一位在廣東從事口罩生產的負責人透露,三月份的時候,一只一次性醫用口罩的出廠價格可以達到1.5元甚至更高,但目前大概只能賣到0.5元。而上述微信群里則有人聲稱,如果購買量在1萬只以上,價格可以談到0.2至0.3元。

“這樣的價格,如果設備和原材料是在市場最熱的時候引進的,那基本是沒得賺的,”上述負責人表示,當前,很多廠家只是為了盡快消化庫存,甚至可以接受虧損,“價格在這個時候顯得并不重要,重要的是趕緊出貨,不然就砸在手里了。”

一次性醫用口罩的市場零售價也在大幅下滑。深圳某廠家生產的該類型口罩,目前正在大規模地做促銷活動,優惠后的價格相當于1.3元/只,與此前2元/只的價格相比,已經下降了35%。記者還查詢了京東、天貓等主流電商平臺的口罩價格,部分甚至還低于1.3元每只。與前期頻繁缺貨相比,現在供應充足,價格也從高位持續下行。

熔噴布和口罩機的行情也不樂觀。“兩周前就停了,沒在做了,”成都一家熔噴布廠家負責人表示,由于需求疲弱,價格不斷下降,做熔噴布已經沒有了利潤空間。據上述廣東口罩廠家負責人透露,當前,95級熔噴布的價格約在2-3萬元每噸,較最高峰時的70萬元每噸,下滑幅度超過95%。99級熔噴布高峰時的價格已經超過90萬元每噸,目前的降價幅度甚至超過95級。

相關生產設備也在降價。上述人士透露,一臺全自動口罩機,價格最高時已超過100萬元每臺,但現在已經降了5、6成。此外,記者從一家熔噴布設備生產商了解到,3、4月份時,一臺小型熔噴布生產設備可以賣到100萬以上,但后來降到十幾萬一臺,但“即便如此,也很難賣出去”。

后市預期明顯分化

因北京地區疫情形勢出現反復,關于口罩行情的討論逐漸回溫。但接受記者采訪的多位從業人士則表示,并不建議現在“入局”。

“還是謹慎為好,”一位臨時轉產口罩的工廠老板表示,“現在產能過剩,很多工廠都無法出貨,幾乎每天都有工廠倒閉的消息。”

產業鏈上正在悄然發生著變化。一季度,贏合科技的口罩機產量達到了621臺,公司借此獲得了2.51億元的營收,占據當季總營收的45.11%,甚至還超過了公司主業鋰電設備的2.24億元。6月19日,贏合科技相關負責人在接受記者采訪時卻透露,公司已經停止接新的口罩機訂單。該名負責人表示,疫情形勢較為緊張的時期,公司是為了響應政府號召,為滿足口罩需求而臨時對產線進行改造來生產口罩機設備。這雖在客觀上對沖了疫情對公司主營業務的不利影響,但目前鋰電設備下游市場已經復蘇,公司仍將把主要精力聚焦于主業上。

另一位不愿具名的上市公司董秘則透露,從供應鏈來看,口罩生產與公司主營業務有一定的共性,所以公司才決定投產口罩。但當前,市場上口罩供應充足,價格不斷下行,公司已經決定待手上訂單交付完成后,便不再從事口罩生產業務。

也有上市公司對口罩市場有著較為積極的預期。搜于特日前公告透露,子公司口罩日產量已由5月的250萬-300萬片提升至300萬-400萬片,銷售也從以政府部門收儲和國內市場為主,變為面向國內外銷售。此外,搜于特還計劃將業務拓展至上游,據其透露,公司此前訂購的4條熔噴布生產線設備已到貨,預計將于6月下旬投入生產。

拓斯達證券事務代表傅榮庭則透露,4月份到6月份期間,疫情形勢好轉,口罩機需求較為平淡。但近日,因為疫情出現反復,訂單有增多的跡象。他還表示,口罩機生產在公司的長期計劃中。不僅如此,拓斯達還將向產業鏈的上下游拓展。

對于口罩業務的市場預期,不同廠商之間出現了明顯的分化。對此,上述不愿具名的董秘指出,“這要看各個公司的業務性質。拓斯達本來就是做設備的,它的供應鏈、工藝、技術、客戶資源都是先天優勢。但我們做口罩是因為市場緊缺,政府也在號召,出的貨也基本都是直接給政府去分配。一旦市場不缺(口罩)了,我們肯定還是要回到自己的主業上去。”

從二級市場走勢來看,口罩概念股如搜于特、拓斯達、金發科技(600143.SH)等,股價從3月份開始出現了一波調整。Wind 數據則顯示,口罩概念的市場熱度自2月中旬達到峰值后一路降溫,近日則有所回暖。

對于口罩業務能否對相關公司業績提供長期支撐,信達證券研報指出,未來,隨著多家企業持續新增口罩產能,整體行業將面臨較大的產能過剩壓力,這將是口罩行業面臨的共同挑戰。


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